ConnectWise

Hoe werkt de koppeling?

De koppeling haalt de nieuw aangemaakte verkoopfacturen op uit het ConnectWise CRM pakket, vertaalt die vervolgens naar Yuki formaat en gaat die opladen in Yuki. Daarnaast heeft het pakket de mogelijkheid om per verkoopfactuur het openstaand saldo op te halen in Yuki.

Voordelen

  • Automatisch doorboeken
    De koppeling zorgt voor het volledig automatisch doorboeken van verkoopfacturen, wat heel wat tijdswinst oplevert.
  • Monitoring
    De tool biedt een uitgebreide monitoring zodat steeds de actuele stand van zaken kan worden opgevolgd.
  • Openstaande posten monitoren
    Daarnaast kan de tool ook de openstaande posten monitoren en indien gewenst ook de verkoopfactuur als betaald aanduiden in het CRM systeem.

Hoe de koppeling activeren?

Deze koppeling is gemaakt door Bul-IT, en wordt opgezet door een testaccount aan te vragen via het contactformulier. Op deze helppagina staat uitgelegd waar je jouw API-sleutel en Administratie-ID kan terugvinden in jouw Yuki administratie. Hiernaast maakt de koppeling ook gebruik van de module “Yuki Factuur”, waardoor je deze module op voorhand dient te activeren in de Yuki Store.

 

Terug naar overzicht